見積・請求プロセスを支援
参考元の確認、見積書作成、請求書作成、PDF化、Gmail下書き作成まで、見積から請求に関わる一連の業務を標準機能で支援します。
POSITION
見積・請求業務を支援するクラウド型サービス
RevallyBilling は Revally シリーズの一つとして提供される、誰でも申し込み可能なクラウド型のパッケージサービスです。 見積・請求業務の効率化を目的とした標準機能を共通で提供し、AI機能はその業務プロセスを支援する手段として組み込まれています。各社の運用に合わせた調整は標準機能内の設定で行います。
Google Workspace 上で一貫運用
Google Apps Script、Googleスプレッドシート、Google Drive、Gmailを活用し、参考元検索から書類作成、PDF化、Gmail下書き作成までをGoogle Workspace 上でつなげます。
過去書類を資産化
過去の見積書・請求書から、取引先名、案件名、明細、金額、日付、支払条件などをAIで分析し、次回以降の書類作成に活用しやすいデータとして蓄積します。
人が確認する安全設計
AIが候補を作成した後、編集可能なスプレッドシートで担当者が確認・修正します。メールも自動送信せず、PDF添付済みGmail下書き作成までで止めます。
見積・請求業務を効率化
過去書類の検索、見積書・請求書作成、PDF化、Gmail下書き作成までを一連の流れで支援し、確認・転記・送付準備にかかる手間を軽減します。
標準機能を設定で調整
製品本体は共通のクラウド型パッケージとして提供し、テンプレート、保存先、Gmail条件、項目名、文言などを設定して各社の運用に対応します。
解決する課題
- 過去に作成した見積書や請求書を探すのに時間がかかる
- 類似案件の明細、金額、取引条件、備考文を毎回手作業で確認している
- 過去書類をコピーして作成するため、転記ミスや修正漏れが起きやすい
- 担当者ごとに書類作成の手順や表現がばらつく
- 請求書の作成、PDF化、メール送付準備までの作業が分断されている
- AIを使いたいが、書類作成やメール送信を完全自動化することには不安がある
対応する業務範囲
Gmail添付ファイルや過去書類をGoogle Driveに保存し、AIで分析したうえで、今回の案件に近い参考元を検索できます。 ユーザーは作成したい書類の条件を入力し、AIによる意図確認と候補生成を経て、編集可能なGoogleスプレッドシートで内容を確認・修正できます。
確認後は、見積書・請求書をPDF化し、PDFを添付したGmail下書きを作成できます。送信前に担当者が必ず内容を確認できるため、AI支援を活用しながらも、人の確認を残した業務フローを構築できます。
FUNCTION
主な機能
探す、作る、確認する、PDF化する、Gmail下書きを準備するところまでを、ひとつの流れで支援します。
過去書類のAI分析
過去の見積書・請求書をAIで分析し、取引先名、案件名、明細、金額、日付、支払条件、備考などを再利用しやすいデータとして整理します。
Gmail添付ファイルの取り込み支援
設定した条件に合うGmailを確認し、添付された見積書・請求書などの書類をGoogle Driveに保存できます。保存された書類は、過去書類としてAI分析や次回以降の書類作成に活用できます。
過去書類のAI検索
登録・分析済みの見積書、請求書、業務書類から、今回の案件内容に近い参考元を検索できます。単語の一致だけでなく、内容が近い書類を探しやすくします。
AIによる作成意図の確認
ユーザーが入力した条件をもとに、AIが作成したい書類の種類、参考にする過去書類、作成内容の方向性を確認し、書類作成の準備を支援します。
見積書作成支援
過去の類似見積や登録済みテンプレートをもとに、見積項目、明細、金額、説明文、備考文、取引条件などの作成を支援します。
請求書作成支援
過去の請求書や見積内容を参考に、請求書の作成を支援します。請求項目、宛名、摘要、金額、備考などの入力負荷を軽減します。
編集用スプレッドシート作成
AIが作成した候補を、編集可能なGoogleスプレッドシート形式で出力します。担当者は内容を確認・修正したうえでPDF化できます。
テンプレートへの自動転記
見積書・請求書の標準テンプレートに、取引先情報、案件名、明細、金額、備考などを転記します。
PDF出力
確認・修正後の見積書・請求書をPDFとして出力できます。
PDF添付済みGmail下書き作成
PDF化した書類を添付したGmail下書きを作成できます。メールは自動送信せず、最終確認と送信は担当者が行います。
統合データ作成
複数の過去書類を選択し、明細や案件情報をまとめた「統合データ」を作成できます。複数期に分かれた案件や、複数請求にまたがる案件を次回の参考元として整理できます。
ログ管理
書類作成、AI分析、参考元検索、PDF出力、Gmail下書き作成などの操作履歴を確認できます。業務の確認、引き継ぎ、運用管理に活用できます。
AI
見積・請求業務を支えるAI機能
RevallyBilling のAI機能は、見積・請求業務を効率化するための支援機能です。書類作成をすべて自動化するものではなく、AIが候補を提示し、担当者が確認・修正して仕上げる設計です。
生成AIを使用する機能
作成意図の確認、見積書・請求書の下書き生成、明細案、説明文、備考文、Gmail下書き本文など、文章や書類候補の作成支援に生成AIを使用します。
AI検索を使用する機能
過去の見積書、請求書、業務書類の検索には、意味ベースのAI検索を使用します。入力された案件内容や作成条件に対して、内容が近い参考元を探しやすくします。
AI分析を使用する機能
過去の見積書・請求書から、取引先名、案件名、明細、金額、日付、支払条件、備考などを抽出・整理し、次回以降の書類作成で再利用しやすい形にします。
送信前に人が確認
AIが作成した候補は編集可能なGoogleスプレッドシートで確認します。メールについてもPDF添付済みGmail下書きの作成までに留め、最終送信は担当者が行います。
SETTING
各社への対応は設定で行います
RevallyBilling の製品本体は、すべての利用者に共通するクラウド型のパッケージサービスです。 各社の運用への対応は、個別のプログラム変更ではなく、標準機能内の設定によって行います。
書類・保存先の設定
- 過去の見積書・請求書・業務書類の登録
- 監視対象とするGmail条件の設定
- Gmail添付ファイルの保存先Google Driveフォルダ設定
- 送信元、件名、ファイル形式、対象期間などの条件設定
- Google Drive保存先フォルダの設定
- PDF出力先フォルダの設定
書式・運用の設定
- AI分析対象とする書類種別の設定
- 見積書テンプレートの選択
- 請求書テンプレートの選択
- 項目名、備考欄、定型文、注意書きの設定
- Gmail下書き作成時の件名・本文テンプレート設定
- 統合データ作成時の対象書類選択
FLOW
導入の流れ
申込み後の初期設定だけで利用を開始できるクラウド型サービスです。開発工程ではなく、標準機能を利用するためのセットアップ手順として導入します。
- 申込み
利用プラン、利用人数、利用開始時期、利用するGoogle Workspace環境を確認します。 - 初期設定
過去書類、Gmail添付ファイルの保存条件、Drive保存先、テンプレート、文言を設定します。 - 利用開始
過去書類のAI分析、参考元検索、見積書・請求書作成支援、PDF出力、Gmail下書き作成を利用します。
PRICE
料金プラン
以下はプラン例です。正式な登録可能書類数、AI利用上限、利用人数、サポート範囲はお問い合わせください。
STANDARD
スタンダードプラン
月額 50,000円〜
- 初期費用
- 300,000円
- 対象
- 見積書・請求書作成を効率化したい中小企業、少人数チーム
- 内容
- 過去書類のAI分析、Gmail添付ファイルの取り込み支援、過去書類のAI検索、見積書・請求書作成支援、編集用Googleスプレッドシート作成、PDF出力、PDF添付済みGmail下書き作成、Google Drive保存、基本ログ管理
BUSINESS
ビジネスプラン
月額 100,000円〜
- 初期費用
- 500,000円
- 対象
- 複数担当者・複数部署で見積・請求業務を行う企業
- 内容
- スタンダードプランの機能に加え、登録書類数や利用範囲の拡張、複数書類をまとめる統合データ作成、テンプレート設定、運用設定、利用状況確認、書類取り込み設定の拡張など
CONTACT
RevallyBilling の導入について相談する
利用プラン、初期設定内容、対応可能なGoogle Workspace環境についてはお問い合わせください。